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市场前景光明与狼共舞国产机械任重道远
作者:顾志军 | 原创 来源:常州干燥机 | 时间2012年12月14日

 

  从市场角度看,1999~2002年间,日本、北美、西欧每年的小型挖掘机需求量高达12万台之多。其中2003年上半年日本销售了1.927万台,占日本国内挖掘机市场总额的46%。欧美等地比例份额均大于此比例。相比之下,中国小型挖掘机市场保有量及销量所占比例有待提高。目前中国小型挖掘机市场已呈现迅速发展之势,国产小挖市场份额已迅速增长高达40%以上,市场容量增长足以令国人激动不已。 

  各大挖掘机制造商背后都有世界知名的零部件商作技术支撑,零部件技术的进步带动整机性能和可靠性的提高。小型挖掘机的液压系统中泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家的厂商手中,采购成本约占据了整机成本的40%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。 

  从市场售价看,国内外品牌差距令人感叹不已。如一台4t小型挖掘机,日本机销售价38~32万/台,国产机销售价23~22万/台,成本12万/台左右;一台6t小型挖掘机,日本机销售价44~43万/台,国产机售价30~28万/台,成本20万/台左右,其中的效益是十分诱人的,差距也是巨大的。目前,国内一些大企业都已开始向小挖进军,中联重科、安徽天宇工程机械有限公司、江淮汽车集团公司、安徽叉车集团公司等5家企业已先后携资6亿多元“杀入”小型挖掘机市场。 

  低制造成本、良好的性价比、快捷的维修服务是国内企业在中国市场竞争优势的主要体现。但是,国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力的不足,难以形成核心竞争力和规模化发展。原因是小型液压挖掘机的技术壁垒较高、设备投资较大、生产专业性强等特点,产业准入门槛比较高。达不到一定的经济批量,就无法保证企业的经济效益和持续发展的动力。小型挖掘机主要由结构件总成、覆盖件总成、行走装置、回转装置、液压系统、动力系统、电器系统和空调装置等8大部分构成,其中最为关键核心的是液压系统和动力系统。小型挖掘机的工作性能和作业可靠性主要取决于液压和动力这两大系统的设计和品质,其他零部件的技术相对较低。目前小型挖掘机零部件国产化率达到70%,占采购成本的50%。 

    据中国工程机械工业协会挖掘机分会统计数据,2007年1~5月,参加协会挖掘机销售统计的国内主要20家挖掘机制造公司共销售挖掘机33820台。销量过万台的月份分别发生在3月和4月,销量分别为11167台和10293台。其中3月份的销量较同期增长了41%,而且是国内挖掘机行业首次实现单月销量破万台。用中国工程机械工业协会挖掘机分会秘书长陈正立的话来说,意义非同寻常。6年时间,中国挖掘机市场步入了发展的高峰期。 

  专家认为,许多国外企业在中国加大投资,进军小挖产业正是他们看好中国工程机械市场的具体表现。如韩国斗山、现代在中国实现年销2000台小挖目标的基础上加大技改与新产品研发,目标直指年产5000台。日本石川岛也在厦门建厂生产小挖图谋10%的市场份额。全球销量第一的日本久保田也希望能占领20%%的份额,目前年销200台左右。美国特雷克斯兼并了合肥卓尔及北建,成立了三河工程机械公司。2006年目标产销300台,2007年目标为1200台。JCB、CASE也都加大中国市场的开拓力度,而国内工程机械企业也想抓住目前的好时机进行调整,纷纷加强技术改造,调整小挖产能。如广西玉柴工程机械公司投资2.1亿元技改完成5000台小挖生产能力,2005年产销1946台,出口648台,已占据国内小挖第一把交椅。湖南山河智能机械股份有限公司加大技改,调整出三条装配线,年产能力也达3000台,2005年产销也已超千台,而且大批出口。广西玉林开元机器第一期投入4000万,2006年投入试制,2007年产销目标500台,最终目标4000台。其他企业如广西桂林华力重工、广西柳工集团、江西南特集团、大连黑猫、湖南九五重工、江西南昌华工等都在紧跟市场调整结构,力争在最短时间跃上新台阶,向行业前列挺进。 

  据专家介绍,小型挖掘机主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能,又具有运输、能耗、灵活性、适应等方面的优势,非常适用于空间狭小的施工场地作业,而且价格低、质量轻、保养维修方便等优点,由于其小巧、灵活、多功能和高效率等特点,极受用户的欢迎。所以在国内外得到了广泛的应用,市场极其巨大。 

  提高关键零部件的制造技术和工艺,提高核心部件的国产化,这需要主机厂商和零部件配套厂商共同投入。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。所以,零部件的国产化率尤其是液压元件的国产化供应,是振兴和发展国产小挖产业和挖掘机产业的基础和关键所在。行业协会和相关政府部门应该出台政策,加以引导和扶持,国内大型企业应该肩负责任,支持国内另部件企业或进行联合开发。韩国挖掘机行业上世纪80年代的崛起,就是源于全部零部件的国内供给。 

  目前,我国挖掘机的关键部件必须依赖进口,通过国际化采购提高了整机性能和可靠性。随着国内小挖市场的持续升温,国产小挖关键配套件缺失的矛盾进一步升级,无奈选择国外关键零部件的小挖生产企业,同时面临采购“瓶颈”。据了解,多数小挖企业目前都面临供不应求的局面,市场持续升温让生产企业们不断调整生产计划,但关键零部件的缺失,令这些企业不得不等米下锅。众所周知,制约我国工程机械品质提升的一个重要因素,就是基础配套件的落后以及上游供应链的薄弱。迫于竞争的加剧,挖掘机制造企业对配套件质量的要求越来越高,国产小挖企业几乎都选择进口的关键零部件。不仅如此,国内企业选择国外进口小挖关键零部件还面临着种种困境。据了解,从国外进口零部件,不仅供货期不能保证,导致企业无法进一步提高产量;同时,从国外采购的全套液压系统,占到了整机成本的30%,而且价格没有商量的余地;加上售前、售后服务不到位等因素,大大制约了国产小挖的快速发展。 

  全球化视野。国内企业在布局国内市场的同时,着手进军国际市场。中国企业应依靠成本和性价比优势,把目标指向欧洲、北美市场,提供质优价廉/市场需求的小型挖掘机。目前玉柴、山河智能和南特等企业在这方面已经取得了一定的成功经验。

  专家建议,振兴小挖产业,首先应通过资本运作,国内企业间进行兼并、重组、联盟,在国内联合组建新一代挖掘机的企业集团,整合业内人才、设备资源,形成合力。在企业集团内,建立强有力的技术中心,加大产品研发投入,加大营销和服务网络的投入。可以肯定,未来小型挖掘机市场的竞争将是企业综合实力的竞争,即技术创新、制造、管理、品牌、营销及金融手段等全方位的竞争。只有在行业内组建企业集团,才能在未来的竞争中与跨国公司相抗衡。按照优胜劣汰的市场规律,中国最终形成5~6家世界级的专业制造企业,参与国内和国际市场的竞争。 

  国内企业要选择恰当的市场战略和品牌战略。这方面不妨借鉴日本和韩国厂商的策略,专注于小型挖掘机和小型机械设备,形成这一领域的核心竞争力和全球化市场。另一方面,国内综合实力较强的工程机械企业集团、汽车行业延伸至工程机械领域的企业集团,通过资产重组、兼并,集中存量资产和优秀专业人才,引进战略投资,形成现代化制度的企业集团和超强的企业实力,将各自品牌塑造成世界级的多元化产品的品牌。 

【全文完】